大成助力甘肃第一家赴美上市企业祁连国际登录纳斯达克全球市场挂牌交易
2021-01-15 20:39:00 分享：
美国东部时间2021年1月12日，中国医药化工产品制造商祁连国际控股集团有限公司 （Qilian International Holding Group Limited，一家成立于开曼群岛的公司，以下简称“祁连国际”）登录美国纳斯达克交易所全球市场公开上市挂牌交易（以下简称“本次上市”），股票代码为QLI。大成作为祁连国际本次上市公司方中国律师为其提供法律服务。
祁连国际本次上市以每股5美元价格公开发行500万股普通股，预计融资2500万美元。另外，公司已授权承销商45天的超额认购权，承销商拥有不超过75万股普通股的超额配售权。根据惯例成交条件，本次上市预计在美国东部时间2021年1月14日完成交割。
祁连国际总部位于中国甘肃，是甘肃省第一家赴美上市企业，是中国医药和化学产品制造商。 公司专注于土霉素产品、肝素钠产品、香肠肠衣、生物有机肥、甘草制药、中药衍生物产品的开发、制造、营销和销售。旗下甘肃祁连山药业股份有限公司生产的土霉素从原料到片剂几十年供应全国市场，其下游客户加工制成的注射剂、强力霉素等销往世界各地。旗下成都祁连山生物科技股份有限公司，主要依托四川生猪养殖资源来生产提取粗品肝素钠，肝素钠是一种不可替代的抗凝血药物原料。
本次上市由美国万通证券（Univest Securities, LLC）担任承销商代表及牵头账簿管理人。路通金融（Loop Capital Markets）及亚历山大资本（Alexander Capital L.P.）担任联席承销商。美国翰博文律师事务所（Hunter Taubman Fischer & Li LLC）担任发行方律师，美国欧洛律师事务所（Ortoli Rosenstadt LLP）担任承销商律师，大成律师事务所（Dentons Law Offices, LLP）担任中国境内律师。
公司本次上市中，大成高级合伙人张祥发律师、合伙人夏子欣律师作为祁连国际本次上市公司方的中国律师负责人，组织其团队为本项目提供法律服务，并就其境内权益出具了中国法律意见。项目组提供了包括全面尽职调查、上市前重组架构方案设计、VIE协议的起草与修订、相关重大法律问题解决方案、中国法律法规编制、出具法律意见书、审阅修订招股书有关中国法律问题、协助回复反馈问题等服务。项目组高效、优质服务得到了公司及其他中介机构的高度肯定。
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