大成助力南粤集团收购香港上市公司粤海制革

9月29日，香港上市公司粤海制革（股票代码：01058）发布公告，广东粤海控股集团有限公司（以下简称“粤海集团”）与广东南粤集团有限公司（以下简称“南粤集团”）签订股份转让协议。根据该协议，粤海集团同意转让共计2.798亿股股份予南粤集团，总转让价格为8899.48万港元(相当于每股份约0.3181港元)，占粤海制革于公告日期已发行普通股总数的52%，南粤集团取得粤海制革公司控制权（以下简称“本项目”）。
 

 

本项目中，大成合伙人张祥发律师作为项目的总协调人及项目负责人，协调香港律师组成项目组共同为本项目提供全程法律服务。服务内容包括但不限于收购交易架构的设计、起草修订及审阅股份买卖协议、向香港联交所申请全面要约收购豁免、审阅修订本项目相关的申请文件、回复香港联交所相关问询等。

本项目中，买卖双方均为国有企业，项目同时涉及香港上市公司上市规则以及国有资产管理相关法规监管，项目组通过巧妙设计的交易方案大大节约了交易成本并提高了交易效率。另外，本项目属于控股权的变更，触发了香港上市公司的强制全面要约收购条件，项目组通过充分的分析论证，在香港上市公司监管框架下，成功向香港联交所申请了全面要约收购豁免。项目组凭借出色的协调能力和工作能力得到了客户的充分肯定。