大成律师助力中国建设银行发行境外多批次、多币种ESG债券

2021-04-27 10:22:16    分享:

大成律师事务所协助联席主承销商完成中国建设银行发行总金额高达约24亿美元的多批次环境、社会和治理(ESG)主题债券。本次具有里程碑意义的发行创下了ESG融资市场的多项首创记录。

中国建设银行总行本次通过其香港分行、新加坡分行和卢森堡分行发行多币种环境、社会和治理(ESG)主题类债券。本次发行包括6亿美元3年期和5.5亿美元5年期可持续发展挂钩债券(香港分行发行)、8亿欧元3年期高级绿色债券(卢森堡分行发行)和20亿人民币2年期高级气候转型债券(新加坡分行发行)(下称“境外ESG债券发行项目”)。
 
本次境外ESG债券发行项目,实现了多项创新与突破:
 
1. 这是全球首单中资金融机构发行的可持续发展挂钩美元债,以及全球首笔同步发行的三币种ESG债券;
 
2. 欧元债券是中资机构首笔境外“水域保护”专项绿色债券;
 
3. 离岸人民币债券是首笔由中资银行在新加坡发行的气候转型债券,也是目前最大规模的离岸人民币转型类型债券;
 
4. 美元债券和人民币债券是首笔获得香港品质保证局(HKQAA)认证的可持续发展挂钩债券和气候转型债券;
 
5.上述债券发行所属的中期票据发行计划(MTN Programme)是首个包含完整的SOFR(即担保隔夜融资利率)基准利率运行机制的中资机构中期票据发行计划。
 
一直以来,建设银行充分依托自身全球化、综合化优势,积极探索可持续发展的金融服务模式,履行社会责任,积极参与“碳达峰”“碳中和”行动,为经济发展方式转变、经济结构优化、低碳经济发展提供动能,为全球应对气候变化做出贡献。
 
而在“碳达峰、碳中和”背景下,大成也将一如既往地致力于协助金融机构和企业参与设定减排目标、制定减排方案、实施减排措施的项目,帮助金融机构和企业完成减污降碳的社会和环境责任,支持国家绿色金融、普惠金融政策落地。
 
本项目由大成广州办公室高级合伙人周亮律师负责,团队成员陈慕寒、张宇峰等提供协助。大成作为联席主承销商中国法律顾问,完成了对发行人的法律尽职调查以及法律意见书的出具等工作,充分体现了大成在金融机构境外债券发行领域中的优势。

 

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